На севере-востоке штата Вашингтон притаился маленький городок Форкс, где погода почти вседа пасмурная. Осадков там выпадает больше, чем на всей территории Соединённых Штатов. Но и в этом унылом, наводящем тоску городке есть свои странности. Его поделили между собой вампиры и люди. Естественно, ни один человек не знает о существовании другой расы. До последнего времени всё было тихо и мирно, расы существовали в мире и покое. Всё бы так и продолжалось, если бы не странные случаи, которые стали происходить в Форксе. На жителей городка стали нападать некие «звери», как их называют полицейские. Вы сразу же скажите, что это вампиры, проживающие на территории Форкса, но это не так. Они – вегетарианцы. Люди в смятении и панике, а кровопийцы начинают своё расследование, в течение которого выясняется, что «зверями» являются чужаки-оборотни, нашедшие в Форксе временное (пока) пристанище. Они объединяются в небольшие группировки по 2-4 человека и начинают охоту в окрестностях городка. Однако на этом беды Форкса не заканчиваются - вслед за оборотнями приходят молодые вампиры, жаждущие людской крови. И так, как же городок будет противостоять этой напасти? Объединятся ли расы между собой или же они будут действовать поодиночке? Что станет с чужаками? Покинут ли они город, смерятся ли со здешними порядками, или сотрут Форкс с лица земли?
По мотивам "Сумерек"